Comment tenir un CRM en tant qu’indépendant

Article mis à jour : Mars 2026

Un CRM est un outil qui te permet de stocker toutes les informations qui concernent tes clients. C’est une base de données avec leurs informations de contact, mais tu peux aussi t’en servir pour gérer ta prospection, le suivi de tes devis et de tes ventes. Alors comment tenir et utiliser un CRM en tant qu’indépendant ? C’est ce qu’on voit dans cet article.

Qu’est-ce qu’un CRM ?

CRM signifie « Customer Relationship Management » que l’on peut traduire par « gestion de la relation client ». Un CRM, c’est donc un système qui te permet de gérer toutes tes interactions avec tes clients (ou potentiels clients). Ça permet notamment de gagner en efficacité grâce à la mise en place de processus.

Il existe des CRM très complets pour les grosses entreprises, mais en tant qu’indépendants, nous n’avons pas besoin de toutes leurs fonctionnalités ultra-développées. Cependant, il peut être intéressant d’utiliser les fonctionnalités basiques d’un CRM.

À notre échelle, il est utile d’avoir au moins une fiche par client avec : ses coordonnées, le nom du contact dans l’entreprise et l’historique des échanges que tu as eu avec eux.

Notamment si l’entreprise n’est pas encore cliente, il est utile de préciser où elle en est dans le processus d’achat. As-tu eu de simples échanges par écrit ? As-tu fait un ou plusieurs rendez-vous ? As-tu déjà proposé ton tarif ? Le devis est-il signé ?

Tu peux aussi intégrer pour chaque entreprise la date de la dernière interaction, les dates auxquelles relancer les prospects qui n’ont pas répondu ou pour qui les projets sont en stand-by pendant quelque temps.

Quel outil pour tenir un CRM ?

Il existe des CRM professionnels très connus comme SalesForce et HubSpot, mais honnêtement, je ne pense pas que cela soit très utile pour un freelance. Ces outils sont pensés pour les entreprises qui travaillent avec des équipes de plusieurs personnes et qui font un travail commercial poussé (appels, publicité…).

Tu peux faire ton CRM sur un simple Excel ou Google Sheet (si tu maîtrises ces outils). Les filtres de tri et les menus déroulants peuvent te permettre d’avoir un tableur très efficace.

Mon outil chouchou reste Notion : avec ses bases de données très poussées, il est possible de faire quelque chose d’assez complet. Tu peux par exemple séparer les prospects des clients, intégrer tes notes de rendez-vous, attribuer des tags pour voir où en est le prospect dans le processus d’achat… tout en étant assez esthétique et clair.

 

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